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互联网传媒行业:宅经济热度持续 在线教育有望

发布时间:2020-02-15 16:40
 

  疫情期间,娱乐需求转至线上,线上视频、游戏充分受益;疫情影响时间尚未确定,大中小学皆延长开学时间,“停课不停学”为线上教育带来充分发展机会,重点关注具备优质内容储备或有软硬件技术优势的标的公司,教辅出版、传输端与相关平台方或教育部门合作,同样予以关注。2019年报业绩预告、年度报告陆续披露,传媒板块商誉位居全市场前三,投资者留意存在商誉减值风险的公司,重点关注业绩超预期、业绩稳健的细分领域龙头和基本面有望出现拐点的公司。

  行业关注度回升,估值回归10年均值:节后首个交易周,5个交易日中,申万传媒行业成交额达成交额2237.17亿元,平均每日成交447.43亿元,日均交易额较上个交易周回升18.28%。从估值情况来看,行业估值虽有波动但总体逼近10年均值,已从2018年低点21.21倍反弹至43.82倍,距离10年均值尚有9.07%上升空间。

  传媒行业4成个股上涨,整体板块跑赢指数:168只个股中,69只个股上涨,99只个股下跌,上涨股票数占比41.07%。板块整体跑赢784沪深300指数5.84pct。

  投资:新冠肺炎疫情为板块带来结构性变化,线上娱乐与线上教育充分受益。休闲游戏获得事件驱动型机会,后续关注盈利模式与变现能力会否改善;线上教育获客效率提升,关注未来留存度问题。线下娱乐受到严重冲击,院线受损严重。影视剧拍摄延期,或将对全年业绩造成影响。

  春晚“5G+4K/8K+AI”创新技术应用启动,有望对超高清视频发展带来催化。2019年业绩预告陆续公告,留意出现业绩反转或有重大预亏、大幅计提商誉减值的公司。

  中长期来看,传媒板块当前有较高配置价值,盈利水平、估值复有望持续。政策催化+巨头布局加速,关注5G应用催化领域:超高清视频、戏和云VR;关注具备内容端优势的相关公司。

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