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喧嚣后的冷思考—电商还能狂奔多久?

发布时间:2020-08-01 19:55
 

  刚刚过去的上半年,在疫情恐慌与宅家号令之下,中国的经济完成了一次向线上的大登陆。游戏、短视频、社交将人们的世界搬上网络。而电商和快递,又让人们的物质需求在线上满足..

  电商新秀拼多多、京东屡创新高,各种直播、村播、拼团的电商玩法层出不穷。在消费占P过半的当下,电商的重要性得到了庙堂之上高规格的背书,各种网红、明星、村长、厂长扎堆挤入电商赛道。

  一时间,电商行业热闹非凡,喧嚣无比。根据统计局数据,目前实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为24.3%,比上年同期提高5.4个百分点。另一方面,6月份快递业务量同比增长40%,延续了5月份的飞速增长。

  因此,实物商品网上零售额,统计的便是大家在京东、阿里剁手各种商品的总金额。而实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重,指的就是实物商品在线易的渗透率。

  介绍完概念,让我们看看近期的表现。2020年前5个月,这个渗透率创下了历史新高,走到了24.3%的高位,同比上年整整多出了5.4%。

  社会消费品零售总额,实质上等于商品零售+餐饮收入组成。隔离期间,大家连门买菜都心慌慌,更别说出门下馆子了,因此上半年的餐饮收入已经偏离了近十年正常值。

  2020年5月,社会消费品的实际渗透率得到了27.58%,同比上年整整提高了5.48个百分点,直接将电商的渗透率到了新的台阶。

  不仅如此,实物商品网上零售额也在迅速提高。2020年5月,实际商品线亿元,基本保持了近五年的高增速。在疫情如此冲击之下,仍能录得如此增长实属难得。

  然而,电商若要保持高增速,无非以下两个可能的情景:第一,社会零售蛋糕不变的情况下,电商的渗透率继续提高,切分线下商超的蛋糕;第二,社会零售持续高增长,电商和线下共享增量的增长。

  上半年的疫情期间,可谓是对电商渗透能力的一次极限测试。在如此强度的居家隔离之下,电商的潜在用户基本已经充分开发,5月电商实际渗透率也确实高达27.58%。在极限测试之后,再要开发所谓的下沉用户市场,至少在难度上要远高于从前了。

  另一方面,「下沉市场」在2018年猛然崛起,至今已经开发了接近3年之久了。在拼多多、快手电商、聚划算等多方争逐后,近年两年的下沉市场电商活跃用户增长明显放缓,留给电商快速渗透的空间,可能真的不多了。

  由于三大龙头电商用户和品类相互交集,阿里巴巴可近似视作电商市场的上限,而阿里的活跃买家数早在18年开始就增速放缓,在近几个季度更是增长缓慢。

  短期的阵痛尚可,但疫情之后,整个经济无疑将会更大的压力。在就业、居民收入明显上涨之前,要社会零售消费品明显上升,显然也不是容易的事情。

  简单来说,社会零售的蛋糕在变小,电商公司即将面临的是存量市场的搏杀。拼多多、微信电商、短视频电商的入局,更是让电商市场狼多肉少,僧众粥寡。

  在存量争夺的大下,电商的边际高增长难言乐观。在此情况下,市场可能会听到更多多转型、升级、生态等等的故事了...

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